300 godina u budućnosti… svet se promenio. Teli Jangblad (Džoi King) ima 15 godina i stoga je „Ružna“. Ali ona ne želi da bude još dugo ružna, jer sa 16 godina svi konačno dobijaju operaciju koja bi trebalo da ih ulepša za ravnopravno društvo. Tada će Teli uskoro moći da živi preko reke u Nju Priti Taunu. Tamo je nedavno stigao njen najbolji prijatelj Peris (Chase Stokes), koji je malo stariji od nje. Međutim, kada se prišunja da ga poseti, oseća neravnotežu između njih. Srećom, dok čeka na operaciju, Teli upoznaje Šej (Brianne Tju), koja u njoj prepoznaje buntovnički duh. One postaju prijateljice, lete hoverbordom i zezaju se. Teli ne može da razume zašto Šej nije toliko zainteresovana da postane “Lepa”. Ipak, ona je otpratila svog prijatelja van grada i na kraju saznala za legendarno mesto po imenu Smouk, koje je Šej želela da potraži. Kada Šej nestane pre svog 16. rođendana, Teli odlazi sama na svoju plastičnu operaciju. Ali dr. Kejbl (Laverne Koks) je odbija. Kao špijun “Odeljenja za posebne okolnosti” treba da pronađe odmetnike ljude Smouka ako ikada bude imala u planu da postane “Lepa”…