Serija govori o socijalnoj radnici za zaštitu dece po imenu Lusi (Džesika Rejn) čiji je život obeležen brojnim izazovima. Njen brak sa suprugom Majkom Stivensom (Fil Danster) se raspao, duboko je zabrinuta zbog ponašanja svog malog sina Isaka (Benjamin Čivers), a njena majka Silvija (Barbara Marten) pati od demencije i šizofrenije. Ali, to ne bi trebalo da ostane najveća briga: Lusi svake noći tačno u 3:33 ujutro bude užasne noćne more! Mnoge stvari u njenom životu odjednom su čudne i zbunjujuće. Njena sećanja i njena percepcija stvarnosti su iskrivljeni, te se onda umeša u jezivu seriju ubistava. Glavni osumnjičeni je misteriozni Gideon (Peter Kapaldi), koji izgleda tačno zna šta se dešava sa Lusi. Takođe tvrdi da ima veoma poseban odnos prema vremenu i prostoru…