Wesley Snipes i Michael Wright glume braću dilere koji zajedno vladaju narkomanskim carstvom u Sugar Hillu, dijelu Harlema. Kroz njihova prisjećanja, vidimo kako Roemello (Wesley Snipes) i Raynathan Skuggs (Michael Wright) ulaze u svijet droge, pomažući majci ubrizgati heroin. Nakon njezine smrti, žive s ocem A.R. Skuggsom (Clarence Williams III), teškim ovisnikom o heroinu. Roemello je postao obrazovan, kulturan diler koji se drži podalje od vlastite robe, nosi skupe kapute od kašmira i skupa odijela, te živi u raskošnom gradskom apartmanu.