Negde u budućnosti, kralj Kejno u pratnji svoje ozloglašene bande Crnog zmaja teroriše napaćene i preplašene stanovnike Pustoši, sve dok mu na put ne stane Kenši Takahaši, mladi i ambiciozni ratnik željan slave i izazova. U trenutku slabosti u pomoć će mu neočekivano priteći ćutljivi, misteriozni farmer, koji takođe nosi teško breme iz svoje prošlosti. Ima li nade za Pustoš, i šta je potrebno da bi se povratila davno izgubljena čast?