Mladi irski par Johnny (P. Considine) i Sarah Sullivan (S. Morton) sa svojim djevojčicama Christy (S. Bolger) i Ariel (E. Bolger) iz Kanade ulaze u SAD, nakon što su policajce uvjerili da su na godišnjem odmoru. No obitelj Sullivan, koja je nedavno doživjela tragediju – umrlo je njihovo najmlađe dijete, sin Frankie – zapravo želi ostati u Americi. Odlaze u New York i pronalaze stan u zgradi u kojoj žive narkomani i dileri. Johnny pokušava naći posao kao glumac, no bezuspješno odlazi na mnoge audicije i mora noću raditi kao taksist. Sarah počne raditi kao konobarica u kafiću, ali uskoro ostane trudna. Iako je trudnoća rizična i mogli bi umrijeti ili ona ili dijete, Sarah ne želi pobaciti. Christy i Ariel u zgradi pronalaze neobičnog prijatelja, crnca Matea (D. Hounsou). Mateo živi sam, bavi se slikanjem i povremeno na sav glas urla. Kad Sarah ode u bolnicu, u bolnicu mora i Mateo…