Duboko religiozni poslovni čovjek sa Srednjeg zapada upušta se u prljavi podzemni svijet pornografije u Kaliforniji kako bi pronašao svoju odbjeglu kćer tinejdžericu koja glumi u pornofilmovima.
George C. Scott pruža energičan i osjećajan prikaz duboko religioznog biznismena sa Srednjeg zapada, Jakea VanDorna, čija je kći, dok je bila na crkvenom izletu, pobjegla od kuće. On unajmi ekscentričnoga detektiva koji dozna da kći glumi u jeftinim pornićima. Kada otac shvati da više ne može vjerovati detektivu, odluči sam krenuti u potragu za kćeri. Pretvarajući se da je producent pornofilmova koji bira glumce za svoj novi film, prikuplja tragove surovom odlučnošću. Njegovo podmuklo putovanje pruži mu brzu i žestoku poduku o životu u velikome gradu te pogled izbliza na svijet pornografije, njezine žrtve i izrabljivače.