Četvrt vijeka nakon Rivianskog pogroma (posljednji događaji iz Sage o Vješcu) napadnut je Kaer Morhen, stara utvrda vještaca iz škole Vuk. Vođa napada je moćni ratnik – Agaius. Čarobnica Ornella, za koju se sumnja da je pronašla legendarni Alzurov almanah, bježi nekoliko godina kasnije iz Aretuze, novoizgrađene škole magije. U potjeru za njom kreće Triss Merigold, uz pomoć starog barda, Dandeliona, njegovog kopileta Juliana i Lamberta, posljednjeg ubice čudovišta, koji traži osvetu.