Mladi Wong Fei Hong (Jackie Chan) poslan je na trening borilačkih vještina kod svoga ujaka, majstora koji je poznat po ogromnim količinama vina koje pije, kao i po tome što svoje učenike nerijetko ozlijedi za vrijeme treninga. Wong Fei Hong odluči pobjeći od takvog učitelja, ali ga za vrijeme bijega prebije unajmljeni ubojica. Posramljen, ljut i željan osvete, Wong se vraća svome pijanom učitelju, skrušeno priznajući kako treba njegovu pomoć.